Sinopsis: Seorang murid pindahan, Takuma, tiba-tiba muncul dihadapan Naoki yang cuma anak biasa. Setelah pertemuan itu, Naoki mulai melihat hal-hal aneh yang tidak mungkin ada didunia ini. Naoki yang tidak percaya ini, diberitahu oleh Takuma: "Aku seorang penyihir dan sekaligus sekutumu". Diantara mereka berdua ada masa lalu yang besar yang tidak diingat oleh Naoki.